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      陜西恒碩特鋼分享無縫鋼管鋼材整體估值中性略低利潤較低

      234 人參與  2020年07月06日 12:09  分類 : 客戶專題  評論

        無縫鋼管鋼材整體估值中性略低,其中利潤處于歷史較低水平。近期價格有所抬升,但南北持續倒掛、基差平水,華東和盤面仍處中性略低水平。特別是,鋼材利潤壓縮至了歷史較低水平,存在走擴的空間。

        無縫鋼管螺紋供需頂底隱現,旺季預期有望展開,中長期分歧仍聚焦地產。近期無縫鋼管螺紋產量出現回落,鐵水仍可能繼續向熱卷轉移;而南方大雨影響下,螺紋需求大幅下滑,可能意味著階段性底部出現。螺紋供需頂底隱現,有利于市場對旺季預期的展開,而地產端的擔憂可能為時尚早。

        無縫鋼管鐵礦板塊內相對高估,邊際驅動轉弱,但供給端存在不確定性。螺礦比和卷礦比則達到了4.6-4.5的歷史低位水平,在高爐生產達到季節性高位、發貨季節性回升、壓港釋放的情況下,低位港庫有望重回積累,但仍需警惕巴西疫情帶來供給端的擾動。

        無縫鋼管利潤期限結構正在發生修正,關注鋼材10盤面利潤做擴策略。未來1-2個月,爐料端均存在相對高估和驅動的邊際轉弱,鋼材主力合約利潤將存在較強的底部支撐并有望震蕩走強,按生產工藝配比做多盤面利潤則更為穩健。

      陜西恒碩特鋼分享無縫鋼管鋼材整體估值中性略低利潤較低


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